בפרק השלישי של הפודקאסט רוק לסוכן הביטוח, שוחחו חנית דניאל ואייל רחוביצקי על פרישה ותכנון פרישה. אנחנו דנים לעומק בכל הסוגיות החשובות הנוגעות לתכנון פרישה, כיצד עושים אותו בצורה נכונה כדי שתשאיר אצל המשפחה את המקסימום. רוצים ליישם את הנאמר בפרק בכפוף לייעוץ פרטני? מוזמנים לפנות לבית ההשקעות אם אס רוק כאן: https://www.rok-il.com/ בפרק אנחנו עונים על השאלות הבאות: מה זה בכלל תכנון פרישה? מה ההבדל בין תכנון פרישה שמתבצע בצורה נכונה ואיזה הבדלים הוא מייצר? האם יש פרישה חלקית? איך בכלל מתכננים פרישה? מה זו פרישה אלטרנטיבית? #תכנון_פרישה #פרישה #פרישה_אלטרנטיבית #פנסיה

יובל אייזנברג ואייל רחוביצקי מבית ההשקעות אם. אס רוק השקעות (ROK INVESTMENT), מסבירים בפרק השלישי בפודקאסט כיצד סוכני ביטוח ומתכננים פיננסים, יכולים לשדרג עוד יותר את מצב הלקוחות שלהם. אחרי שמתכננים פיננסים וסוכני ביטוח בנו אסטרטגיות ללקוחות שלהם, הם חושבים כיצד הם יכולים להפחית את הסיכון ולשפר להם את התשואה? הדרך לשם עוברת הרבה פעמים במוצרים אלטרנטיביים וכשיש מוצרים אלטרנטיביים מפוקחים, אז הם יכולים לסייע ללקוחות לרכוש מוצרים באמצעות IRA וכך לייצר הכנסה פסיבית שוטפת שחלקה מגיע לחשבון הבנק. בפרק דנו בסוגיות הבאות: איך אפשר בעת הפרישה לפנסיה גם לשמור על הקרן וגם לקבל הכנסה שוטפת? כיצד ניתן לרכוש קרנות אלטרנטיביות מפוקחות על ידי רגולציה מחמירה? איך מפיקים הכנסה פסיבית שוטפת דרך קופות גמל וקרנות השתלמות? מהי הדרך להשקיע בקרנות אלטרנטיביות?

בפרק השני של הפודקאסט, רוק בהשקעות, של בית ההשקעות אם אס רוק צללו יובל אייזנברג, ואייל רחוביצקי, מומחה לבניית תיקי IRA, לעומק הפרקטיקה, כיצד מרכיבים תיק IRA? כלומר איך לבנות לעצמכם את ההשקעות לקראת הפנסיה, לפי הצרכים האמיתיים שלכם ולשלב את המוצרים האלטרנטיביים בקופות גמל, קרנות השתלמות ומוצרים נוספים שיש לכל אחד מכם. בפרק ענינו על השאלות הבאות: מה זה בכלל IRA? מדוע ניהול קופות גמל וקרנות השתלמות יכולים לשפר את התשואות של הלקוחות?

בפרק הראשון של הפודקאסט Rok Investment הסביר יובל אייזנברג, מנכ"ל בית ההשקעות ROK, על השינויים שמאפשרים ליותר ישראלים לפתוח חשבון בנק בשוויץ. השינויים הללו הפכו את החשבונות בנק בשוויץ להרבה יותר נגישים לציבור הרחב. עם זאת, רבים לא מכירים את הניואנסים החשובים בהקמת חשבונות כאלה ועלולים לעשות טעויות. בפרק ענינו על השאלות הבאות: מה היתרונות שיש לחשבון בנק בשוויץ? איך חשבון בנק בשוויץ מנגיש עבורנו מוצרים פיננסים שמרחיבים את האפשרויות שלנו? כיצד חשבון בנק בשוויץ מסייע לנו להימנע מתשלום מס ירושה בארה"ב? כמה עולה לפתוח ולנהל חשבון בנק בשוויץ? אם יש לכם שאלה הקשורה לפתיחת חשבון בנק בשוויץ, אתם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט של רוק.

בפרק הראשון בפודקאסט של בית ההשקעות ROK Investment מציגים יובל אייזנברג ואייל רחוביצקי, את היתרונות של מוצרי השקעה אלטרנטיביים מפוקחים, בהפחתת התנודתיות בתיק, הגברת הוודאות סביב התשואה והגדלת שביעות הרצון של לקוחות סוכני הביטוח והמתכננים הפיננסים. בפרק ענינו על השאלות הבאות: כיצד שילוב נכסים לא סחירים בתיקי לקוחות בכלל ותעודות מובנות בפרט תורם להעלאת הערך של המתכנן הפיננסי או סוכן הביטוח? מה זה בכלל IRA ואיך גמל ופנסיה בניהול אישי מייצר מוצר שתואם יותר את הצרכים של לקוחות סוכן הביטוח? המעבר ל-קופות מל ניהול אישי מאפשר להשקיע גם במדדים, אז מדוע כדאי לבחור בנכסים אלטרנטיביים בקופות הגמל וההשתלמות? כיצד סוכני ביטוח ומתכננים פיננסים יכולים להתאים ללקוחות הקצה השקעות באמצעות השקעות בנכסים לא סחירים? איך יוצרים מצב שבו כולם נהנים משילוב השקעות לא סחירות - גם הלקוחות וגם המתכננים הפיננסים?