פרק 15: הכל על העברת עושר בין דורי ומקסום הירושה של הדור הבא - עם עופר בן שימול ואייל רחוביצקי

צבירת ההון בישראל הולכת וגדלה במיוחד ב-20 השנים האחרונות. צמיחת ההון הזאת הביאה יותר ויותר, משפחות מעוניינות בתכנון ארוך טווח שיאפשר להם למקסם וגם לארגן נכון יותר את הסכומים שהם מתכננות להוריש.

כך, סוגיה שאנחנו נתקלים בה לא מעט בבית ההשקעות אם אס רוק, נוגעת לכל הנושא של העברת עושר בין דורי. כאשר מתכננים נכון את העושר הבין דורי, ונעזרים בשירותים של פמילי אופיס כמו שיש בבית ההשקעות אם אס רוק, ניתן להגדיל את העושר שעובר בירושה לדורות הבאים ואף להקטין מאוד תשלומי מיסוי.

זה אפשרי באמצעות שילוב של השקעות נכונות ותכנון מיטבי של מוצרי הגמל והפנסיה של המשפחה.

הבעיה הראשונה שעולה לא פעם, היא שצבירת עושר רב במשפחה, לא מבטיחה שהדור הבא יחיה ברווחה כלכלית, כפי שהייתה לדור ההורים. בפרק אנחנו מפרקים לעומק את סוגיות העושר הבין דורי ויורדים לעומק כדי להבין כמה אפשר להגדיל את סכומי ההורשה.

תוכלו להאזין לפרק בכל אפליקציות הפודקאסטים וביוטיוב:

ספוטיפי: https://bit.ly/48Evrrr

יוטיוב: https://bit.ly/4fzNamh

אפל פודקאסט: https://apple.co/3YzBZ6c