פרק 4: כיצד סוכני ביטוח והלקוחות שלהם נהנים מהיתרונות של השקעות אלטרנטיביות?
- eyal rejovitzky
- 27 בנוב׳ 2023
- זמן קריאה 1 דקות
יובל אייזנברג ואייל רחוביצקי מבית ההשקעות אם. אס רוק השקעות (ROK INVESTMENT), מסבירים בפרק השלישי בפודקאסט כיצד סוכני ביטוח ומתכננים פיננסים, יכולים לשדרג עוד יותר את מצב הלקוחות שלהם.
אחרי שמתכננים פיננסים וסוכני ביטוח בנו אסטרטגיות ללקוחות שלהם, הם חושבים כיצד הם יכולים להפחית את הסיכון ולשפר להם את התשואה? הדרך לשם עוברת הרבה פעמים במוצרים אלטרנטיביים וכשיש מוצרים אלטרנטיביים מפוקחים, אז הם יכולים לסייע ללקוחות לרכוש מוצרים באמצעות IRA וכך לייצר הכנסה פסיבית שוטפת שחלקה מגיע לחשבון הבנק.
בפרק דנו בסוגיות הבאות:
איך אפשר בעת הפרישה לפנסיה גם לשמור על הקרן וגם לקבל הכנסה שוטפת?
כיצד ניתן לרכוש קרנות אלטרנטיביות מפוקחות על ידי רגולציה מחמירה?
איך מפיקים הכנסה פסיבית שוטפת דרך קופות גמל וקרנות השתלמות?
מהי הדרך להשקיע בקרנות אלטרנטיביות?
תגובות